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AUDIT PATRIMONIAL

Etablir ensemble un diagnostic complet et confidentiel de votre patrimoine, identifier et prioriser vos objectifs, prévoir et anticiper vos besoins, sont les étapes clés qui nous permettent de vous conseiller dans les décisions les plus pertinentes à prendre, de vous accompagner dans leur mise en œuvre et d'en assurer le suivi.

CONSEIL PERSONNALISE

Afin de définir ensemble une stratégie patrimoniale sur-mesure, votre conseiller s’appuie sur un savoir faire pluridisciplinaire et sur une expérience de plus de 20 ans à l’écoute des attentes et des besoins de nos clients.

Nos préconisations vous permettront d’obtenir la meilleure réponse à la mise en place des différentes actions (juridiques , fiscales, prévoyances,….) pour réaliser vos objectifs

NOS AGREMENTATIONS

Grace à notre statut CIF (Conseil en Investissement Financier), vous beneficiez pour la gestion de votre Patrimoine de ce qui se fait de mieux et de plus protecteur pour vous sur le marché. 

A la fois pour les conseils donnés et les solutions préconisées, ces agrémentations vous garantissent une mise à jour régulière (42h de formations obligatoires par an) de nos connaissances afin d’être toujours à la pointe des innovations juridiques et fiscales.